Турция - индустриальный партнер. Обзор про турецкую промышленность и особенности ведения бизнеса с турецкими партнерами
Машиностроение, Станкостроение, Автомобильная промышленность, Судостроение, Горное и строительное оборудование, Лифтовое, Подъемно-транспортное оборудование, Сельскохозяйственное машиностроение, Текстильная промышленность, Черная металлургия, Наука и технологии
Турция входит в топ-20 крупнейших экономик мира. По показателю ВВП к уровню покупательной способности (ППС), страна занимает 11 место в мире, находясь между Великобританией и Италией.
В 2022 г. Россия вышла на первое место среди торговых партнеров Турции, сместив на второе место Китай, а на третье – Германию. А Турция по итогам 2022 года поднялась с 6-ого на 2-ое место в списке крупнейших торговых партнеров России.
По данным Института статистики Турции, в 2022 г., торговый оборот с РФ составил 69,8 млрд долл. За 7 месяцев 2023 года товарооборот составил 35,1 млрд долл., из которых 28,5 млрд долл. – объем российского экспорта в Турецкую республику и 6,6 млрд долл. (+ 82,1% к аналогичному периоду в 2022 году) – турецкого импорта в нашу страну.
Наиболее значимые области для сотрудничества с Турцией
1. Энергетика
Турция — третий крупнейший покупатель российской сырой нефти после Китая и Индии. Кроме того, эта страна выступает в роли транзитного коридора по морским перевозкам. В 2022 г. через проливы Босфор и Дарданеллы прошло свыше 300 млн. тонн российской нефти в страны Юго-Восточной Азии. Турция импортирует 45% природного газа из России, совместно строит атомную электростанцию «АККУЮ».
По данным Госкорпорации «Росатом», после завершения строительства «АККУЮ» все ее четыре реактора будут вырабатывать 4800 МВт, что позволит полностью обеспечить энергией Стамбул и на 10% всю Турцию. Ввод первого реактора запланирован на 2024 год.
2. Промышленность
Турция является важным стратегическим партнером России. С момента начала СВО, наблюдается значительный рост в поставках горно-добывающего оборудования, строительной техники и техники для металлообработки турецкого производства. По данным Ассоциации экспортеров машин и оборудования (MAIB) Турции, за 2022 г. экспорт в Россию вырос на 79,9% к аналогичному периоду прошлого года до 1,8 млрд долл. Россия занимает 3-е место по поставкам промышленного оборудования и техники из Турции.
3. Параллельный импорт
Транзит подсанкционных товаров из ЕС в РФ через Турцию занимает существенную долю в российско-турецком торговом обороте.
В Турции широко распространена схема поставок продукции с использованием складов таможенного режима. По ней импортный товар не «поступает на турецкий рынок», а направляется дальше в Россию в виде реэскпорта. Это позволяет компаниям легально экономить до 20% на налогах и скрывать от ЕС конечного получателя, отражая в таможенных декларациях страну назначения Турция.
Главное преимущество Турции перед тем же Китаем - развитое транспортное сообщение. Санкции не сказались на транспортной доступности. Так доставка авиатранспортом занимает 4 часа, контейнеровозом или паромом по морю – до 4 дней, а наземным транспортом 7-14 дней без учета времени на регистрацию и таможенное оформление. Подробнее по ссылке.
4. Строительство
Турция выступает одним из самых близких бизнес-партнеров для нашей страны в сфере строительства. На протяжении 20 лет Российская Федерация занимает первое место среди зарубежных стран, как рынок для турецкого строительного бизнеса. По данным Министерства торговли Турции, в 2022 году, объем турецких проектов превысил 2 млрд долл. и составил 11,3% от общей прибыли турецких подрядчиков.
В России турецкие подрядчики заняты в области жилищного строительства, строительства торговых и бизнес-центров, гостиничных комплексов и отелей. Кроме этого, ими возведен целый ряд объектов энергетической инфраструктуры, аэропортовых комплексов, стадионов, промышленных зданий и медицинских центров. Подробнее по ссылке.
В каких отраслях промышленности можно сотрудничать с турецкими предпринимателями
ТУРЕЦКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
Машиностроение занимает лидирующее место в экономике Турции. Его темпы роста выступают драйверами экономики и промышленности страны. В 2022 г. экспорт в машиностроении составил 25,5 млрд долл. (10% от общего объема экспорта, 2-й по темпам роста сектор экспорта Турции).
Интенсивное развитие машиностроения обусловлено следующими факторами:
1. Интеграция с мировым рынком. Турция — это производственный хаб для международных компаний. Благодаря этому она импортирует многие важные технологические ресурсы из развитых стран, таких как Германия, США, Англия, Италия, Китай, Япония и Южная Корея. Крупнейшие компании: Coca-Cola, Ford Automotive, Toyota, Pfizer Pharmaceuticals, Unilever, Nestle, Huawei и т.д.
2. Мощный приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ). За 2003–2022 г. приток ПИИ в Турцию составил 252 млрд долл., количество иностранных компаний за этот же период выросло с 5,6 тыс. до 96,7 тыс. Основными инвесторами выступают европейские компании (72,5% всех ПИИ), на втором месте — страны Азии (20,4%).
3. Государственная ориентация на Индустрию 4.0. Непрерывно происходит автоматизация традиционных производственных практик с использованием новейших интеллектуальных технологий в области беспроводной связи, сенсорных датчиков, робототехники, программного обеспечения, облачных вычислений и виртуальной реальности.
4. Развитые программы стимулирования. Данные программы сочетают в себе инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) более 1% ВВП и элементы поддержки экспорта.
5. Развитие организованных промышленных зон с готовой инфраструктурой и социальными объектами для реализации промышленных проектов. В Турции существует 92 зоны технологического развития — технопарки. В рамках данных технологических зон предоставляются льготы по подоходному налогу, налогу на прибыль, а также налоговые преференции для заработной платы персонала, задействованного в НИОКР. Среди наиболее предпочтительных секторов в технопарках Турции можно отметить авиацию, энергетику, промышленное программное обеспечение, электронику и химию.
6. В Турции также активно развивают экономические зоны беспошлинной торговли, там производится и реализуется продукция, предназначенная для экспорта на целевые рынки стран ЕС, Центральной Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии. В Турции сейчас существует 19 свободных экономических зон.
Турция экспортирует свою продукцию в США и страны ЕС, успешно конкурируя с известными международными брендами. Сильные позиции занимают турецкие производители сельскохозяйственного машиностроения, строительной и горнодобывающей техники, упаковочного оборудования, систем отопления, вентиляции и кондиционирования, лифтового, текстильного и медицинского оборудования, автозапчастей.
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В соответствии с отраслевыми планами импортозамещения Минпромторга России, доля организаций обрабатывающей промышленности, использующих технологические инновации, должна вырасти с 20% в 2021 г. до 50% к 2035 г. Стратегия предполагает стимулирование интенсивного роста; быстрое обновление технологической базы; ориентирование промышленности на создание новых рынков и отраслей, способных участвовать в мировой технологической гонке; обеспечение устойчивости российской промышленности за счет формирования «среднего класса» промышленных производств.
На данный момент, локализация сложного производства в РФ, представляется довольно непростой задачей. Это связано не столько с объемом требуемых инвестиций и длительностью организационных процессов, сколько с рисками трансфера технологий, последствиями вторичных санкций, не говоря уже и о других рисках, в связи с событиями на Украине.
В такой ситуации малые и средние российские и турецкие предприятия (МСП) имеют преимущество перед крупным бизнесом. Их деятельность, как правило, не связана с технологиями “двойного назначения”, более проста и меньше регламентируется. И сейчас у небольших турецких компаний появился шанс выйти со своей продукцией на российский рынок, куда ранее из-за лобби европейских компаний и их раздутых маркетинговых бюджетов было попасть крайне сложно.
Какие могут быть варианты российско-турецкого сотрудничества:
● Во-первых, существует вариант производственного аутсорсинга: размещение заказов на турецких предприятиях в соответствии с требуемыми параметрами к изготовлению продукции. Выгода российской стороны в том, что за счет этого можно снизить нагрузку на собственное производство и использовать комплектующие, которые легко получить в Турции, ведь они не подпадают под санкции. А реализовывать такой товар можно уже в России.
● Во-вторых, можно начать производство дефицитных компонентов в России на закупленом турецком оборудовании.
● В-третьих, так как, 100%-ого импортозамещения добиться невозможно: нужна замена одних поставщиков другими - например, для поставки комплектующих.
Автомобильная промышленность
Интересный факт: еще 30 лет назад автомобилестроение было в Турции совсем не развито. Первое разрешение на производство джипов для нужд армии Правительство выдало в 1964 г. - тогда в других странах (США, Италии, Германии, Франции) автомобилестроение уже развивалось бурными темпами.
Тем не менее сейчас, Турция входит в топ-15 крупнейших автопроизводителей мира и в 5-ку основных европейских. Сегодня эта страна является международным хабом про производству автозапчастей и новых автомобилей для крупнейших международных брендов.
В секторе легковых автомобилей лидируют Oyak-Renault, Tofaş, Toyota, Hyundai и Honda, в секторе микроавтобусов — Ford Otosan, Otokar и Karsan, в секторе легких и средних грузовиков — Mercedes-Benz, Ford Otosan, Temsa, BMC и Anadolu Isuzu. В Турции изготавливаются и автобусы местных марок, таких как BMC, Temsa и Otokar. В секторе больших и средних автобусов лидируют Mercedes-Benz, Anadolu Isuzu, MAN, Temsa и Otokar.
В секторе производства автокомплектующих и запчастей в Турции работают такие гиганты, как Robert Bosch, ZF Friedrichshafen, Mahle, Brose Fahrzeugteile и Continental AG, Valeo и Michelin, Denso, Fuji Heavy Industries и Toyota Boshoku, Autoliv, Magneti Marelli и Pirelli, Bekaert, Gestamp Automocion, Auto Sueco, Mayer's Cars and Trucks, Kennametal и Hayes-Lemmerz.
Более 60% турецкого автомобильного экспорта приходится на Германию, Францию, Великобританию, Испанию и США. В 2022 г. весь турецкий экспорт автомобилей и автозапчастей составил $30,9 млрд долл.
Учитывая описанный выше опыт, у турецких производителей автозапчастей есть перспективы на российском рынке. Список продукции для импортозамещения достаточно широк: узлы и детали трансмиссии, тормозные системы, детали для двигателей, навесное оборудование – все, что попало под санкции европейских, японских и корейских брендов.
Крупнейшим событием отрасли является выставка «Automechanika Istanbul».
Судостроение
Турецкое судостроение – это высокотехнологичная и быстроразвивающаяся отрасль. Стамбул – один из центров мирового судоходства, и здесь есть представители и сервисные центры всех известных мировых производителей.
Одна из особенностей судостроительной отрасли России – это ее оборонная направленность. Последние 10 лет, военная продукция составляла 85% товарного выпуска предприятий. В связи с этим, потенциал сотрудничества с Турцией, находится в развитии гражданского судостроения. При этом, следует понимать, что основные судостроительные мощности, обеспечивающие на 90% мировое производство и экспорт грузовых судов, в первую очередь крупнотоннажных, находятся в Китае, Южной Корее и Японии.
В чем видятся перспективы сотрудничества:
Во-первых, российские судостроители заинтересованы в комплектующих для энергоустановок, навигационного и аварийно-спасательного оборудования и т.д. – в поставках всего технологического импорта, который попал под санкции.
Во-вторых, в условиях перегруженности отечественных верфей, нередко для строительства судов используются турецкие верфи. Например, турецкая верфь «KuzeyStar Shipyard» в 2022 г. выиграла несколько крупных российских госконтрактов, получив заказ на строительство двух СПГ-ледоколов для «Росморпорта» и плавучего дока под атомные ледоколы для «Росатома».
Крупнейшим событием отрасли является выставка «Asansör İstanbul».
Лифтовое, подъемно-транспортное оборудование и эскалаторы
Турция входит в мировую пятерку крупнейших производителей лифтов, эскалаторов и траволаторов. Согласно данным Turkish Machinery Report, в 2022 г.. общий экспорт лифтов составил 363,1 млн долл. Турция выступает производственной базой таких известных марок, как ThyssenKrupp lift, Otis, KONE, Schindler и Hyundai. Менее известные марки Kleeman, Wittur, ISF Elevator, Schmersal, Merih Elevator и Ametal также располагают здесь свои производственные центры.
Национальные и международные фабрики расположены на производственных площадках в Стамбуле, Анкаре, Конье, Кайзери и Измире.
Так как крупнейшие западные производители лифтов остановили поставки своей продукции в Россию из-за санкций, импортозамещение в сфере производства лифтов и необходимых комплектующих для них является на данный момент актуальной задачей и перспективной нишей. За 2022 г., экспорт лифтов в Российскую Федерацию увеличился на 170 процентов по сравнению с предыдущем годом.
Крупнейшим событием отрасли является выставка «Expomaritt».
Горное и строительное оборудование
Строительная отрасль играет ведущую роль в экономическом развитии Турции - там занято почти 1,5 млн. человек, на нее приходится почти 6% ВВП. При прямом и косвенном взаимодействии с другими секторами, доля строительного сектора в экономике Турции достигает 30%.
Прогресс турецких строителей связан с использованием современных технологий и оборудования, низкой стоимостью труда, наличием серьезного международного опыта в странах Африки, Ближнего Востока, ЕС. Из новых амбициозных строительных проектов можно выделить «Тоннель «Евразия» - 2016 г., «Международный аэропорт Стамбул» – 2018 г., и «Стамбульский Канал» – 2027 г.
В Турции располагаются производственные офисы таких международных брендов как XCMG, Caterpillar, Volvo CE, Komatsu, Liebherr, Hitachi, JCB и San.
Турецкие машиностроители горной и строительной техники обладают разработанным ноу-хау по производству малогабаритной техники и успешно удовлетворяют спрос на внутреннем рынке. Потребность российского рынка в подобной техники и комплектующих сейчас как раз очень велика.
Крупнейшим событием отрасли является выставка «YAPI - Turkeybuild Istanbul».
Сельскохозяйственное машиностроение
Турция считается одной из крупнейших сельскохозяйственных экономик в мире, и занимает 10-е место по мировому экспорту сельхозпродукции. В сельском хозяйстве занято 25% трудоспособного населения страны. ВВП с/х сектора превышает $70 млрд. Турция является лидером тракторостроения. Она является крупнейшим поставщиком тракторов в Европе и 4-м в мире. 75% внутреннего рынка обеспечено поставками турецких автопроизводителей.
Согласно данным Ассоциации производителей сельскохозяйственного оборудования Турции, за 9 месяцев 2022 г. производство тракторов составило 47 545 шт. Лидером турецкого рынка сельхозтехники является компания TurkTraktor с рыночной долей 66%.
В настоящий момент российские компании столкнулись с нехваткой запчастей для иностранной техники, доля которой в сельхоз-автопарке занимает до 40%. Сюда относятся двигатели, элементы гидравлики, пластиковые элементы корпуса, редукторы, коробки передач. Аналоги такой продукции производят в Турции. Кроме того, здесь можно найти и оборудование для налаживания собственного российского производства - в рамках импортозамещения.
Ближайшая крупнейшая выставка отрасли - «Agroexpo»
Легкая промышленность
Турция занимает 5-е место в мире и 3-е в ЕС в сфере производства текстиля и одежды. В 2022 г. экспорт готовой одежды составил 19,4, а текстиля — 12,9 млрд долл.
Турция импортирует до 50% прядильного оборудования (производство ниток) из Швейцарии, Германии и Италии, до 70% ткацкого оборудования (производство ткани) из Бельгии и Италии - таким образом обеспечивается высокое качество собственной продукции.
В настоящее время, Турция занимает третье место в мире по импорту и десятое место по экспорту текстильных машин. Очень сильные позиции занимает турецкое отделочно-красильное оборудование (до 75% в экспорте) - с точки зрения качества и ноу-хау оно опережает многих мировых конкурентов. Хорошие позиции занимает турецкое оборудование по производству технического текстиля.
Возможно сейчас, после ухода западных производителей, на российский рынок придут новые турецкие производители одежды и домашнего текстиля, а также промышленного технического текстиля – утеплителей, геотекстиля для строительства и материала для обивки сидений и потолка при производстве автомобилей.
Ближайшая крупнейшая выставка отрасли - «Istanbul Yarn Fair»
Машиностроительный сектор Турции возглавляет Федерация Машиностроения (MAKFED) с участием 14 ассоциаций:
- Ассоциация экспортеров машин и оборудования (MAİB)
- Ассоциация производителей пластмасс (PAGDER)
- Ассоциация производителей лифтов и эскалаторов (AYSAD)
- Ассоциация производителей сельскохозяйственного оборудования и техники (ARMAKBİR)
- Ассоциация производителей котлов и сосудов под давлением (KBSB)
- Ассоциация производителей станков (MIB)
- Ассоциация производителей кондиционеров, холодильного и кондиционерного оборудования (ISKID)
- Ассоциация производителей насосов и клапанов (POMSAD)
- Ассоциация производителей строительного оборудования (IMDER)
Каждая такая ассоциация включает в себя тысячи производственных турецких компаний, лидеров рынка. Поэтому российскому бизнесу, который занят поиском партнеров в Турции, следует внимательно изучить интернет-страницы этих ассоциаций, ознакомиться с турецким рынком, собрать необходимые сведения об отрасли, а затем инициировать визит на выбранные турецкие предприятия для обсуждения условий сотрудничества.
Особенности турецкого менталитета, которые важно знать для бизнес-партнерства
В менталитете и характере наших народов много общего, но есть и существенные отличия, которые нужно учитывать при установлении деловых отношений:
1) Турция - исламская страна, хотя формально и светские правила укоренились в обществе. В Турции по одежке встречают и по одежке провожают. Поэтому на встречи стоит приходить в деловом костюме. Нельзя заказывать блюда из свинины, если вы пригласили партнеров на ужин. Недопустимо неуважительно, или иронично отзываться о семье и родственниках. Кстати, у турок есть негласное правило - кто пригласил в ресторан, тот и оплачивает счет.
2) База, на которой следует строить отношения - это гостеприимство и взаимоуважение. Личное знакомство и встречи в неформальной обстановке помогут выйти на необходимый уровень доверия и договориться о сотрудничестве на более выгодных условиях. Именно встречи в ресторанах являются неотъемлемой частью турецкого делового этикета. Без неформального общения не получится заключить ни одного серьезного контракта. Для долгосрочного партнерства необходимо прежде всего установить контакт на межличностном уровне между лицами, принимающим решения, руководителями бизнеса. Даже есть такая пословица: Турок никогда не купит товар у продавца, которые ему не нравится – «купят» продавца – «купят» товар.
3) Если турецкий партнер приглашает к себе домой (это самый наивысший знак уважения и расположения), нужно обязательно прийти с подарком - отлично, если это будет сувенир из образцов национальной культуры и быта, предмет народных промыслов.
4) Еще одна важная особенность турецкого менталитета в том, что турецкие бизнесмены стремятся работать с теми, кого хорошо знают лично или кто пришел по рекомендации от знакомых. К таким партнерам изначально больше доверия. Важно также показать, что вы заинтересованы в длительном сотрудничестве, не надо демонтировать желание получить выгоду сразу, так как такое поведение может не пройти проверку на компетентность.
5) Конечно в Турции тоже бурно идут процессы цифровизации и потенциальных партнеров можно искать через интернет. Но стоит вспомнить про пункт 3 - эффективнее будет познакомиться лично. Сделать это можно на профильных выставках — выставки по разным отраслям промышленности проходят в Стамбуле и других крупных городах Турции регулярно. Выше приведены ссылки на календарь отраслевых выставок на 2024 год. Как правило, на выставке можно сразу познакомиться с собственником бизнеса или директором компании: от них из первых рук можно получить всю необходимую информацию о коммерческих условиях, каналах распространения продукции, наличии дистрибьюторов в других странах, а также протестировать образцы товара, оценить их качество, сравнить с аналогами конкурентов с других стендов.
С другой стороны, от российских потенциальных партнеров могут запросить аналогичную информацию: об истории компании (предпочтение отдают фирмам с опытом и кейсами), возможностях по сбыту в РФ - основных каналах продаж, заключенных контрактах с торговыми сетями, наличии складской инфраструктуры, возможностям по логистике и т.д. И эту информацию они хотят также получить из первых рук, поэтому желательно, чтобы российскую компанию представлял руководитель бизнеса.
Конечно партнеров можно искать и на крупнейших российских промышленных и отраслевых выставках, но лучше поехать для этого в Турцию. Участие в выставке можно совместить с выездом на производство - в Турции это только приветствуется, и новый потенциальный партнер сам предложит вам такой вариант.
Этикет деловых переговоров
Деловые переговоры вполне допустимо, и даже желательно, проводить в неформальной обстановке - например, в ресторане. В начале встречи турецкие партнеры будут рады услышать комплименты в адрес их страны и культуры.
Для турецкой стороны, конечно, важны такие факторы, как хорошая репутация компании, опыт на рынке, измеряемые в цифрах результаты, но еще важнее добропорядочность руководителя и умение проявлять терпение и гибкость в деловых вопросах. Важно сначала вызвать доверие именно на человеческом уровне - как к человеку, с которым можно вести дела, а потом уже как к профессионалу.
При заключении контрактов с турецкими партнерами нужно внимательно следить, за тем, чтобы все условия были прописаны последовательно. Важно четко обозначить коммерческие условия, права и обязательства сторон. Для этого лучше сразу заручиться поддержкой переводчика и желательно общаться на турецком. Тем не менее, даже при отсутствии специалиста со знанием турецкого не стоит беспокоиться. Английский язык также как в России, считается языком делового общения.